Havila Voyages regelt grote herfinanciering

Havila Voyages heeft een akkoord bereikt om zijn openstaande schuld van 456 miljoen euro te herfinancieren, meldt de rederij in een persbericht.

Volgens de verklaring biedt de overeenkomst een financiering voor 15 jaar, wat voorspelbaarheid en ruimte om te manoeuvreren geeft.

De deal moet ook zorgen voor de voortzetting en verdere ontwikkeling van Havila's kustroute tussen Bergen en Kirkenes.

"Met deze overeenkomst krijgen we een langdurige en voorspelbaardere financieringsoplossing die onze financieringskosten flink verlaagt," aldus Bent Martini, CEO van Havila Voyages.

"Dit geeft ons de rust om ons te richten op waar we goed in zouden moeten zijn: de opdracht van de Noorse overheid uitvoeren en gasten van over de hele wereld onvergetelijke ervaringen langs de Noorse kust bieden," vervolgde hij.

De nieuwe overeenkomst werd dinsdag bekendgemaakt op de beurs van Oslo. Havila verwacht dat de transactie op 25 november is afgerond.

Het bedrijf voegt toe dat de herfinanciering alle obligatieschulden en aandeelhoudersleningen dekt, zonder dat er nieuwe aandelen worden uitgegeven.

Havila laat weten dat de oplossing ongeveer 331 miljoen euro aan gedekte senior obligaties herfinanciert en ongeveer 116 miljoen euro aan ongedekte aandeelhoudersleningen.

Na aftrek van transactiekosten levert de oplossing het bedrijf ongeveer 4 miljoen euro aan extra liquide middelen op.

De effectieve rente van het bedrijf daalt van dubbele cijfers naar een totale kostprijs van ongeveer tien procent, met de optie om de overeenkomst vanaf het derde jaar geheel of gedeeltelijk af te lossen.

"We hebben een zware periode achter de rug met hoge financieringskosten. We krijgen nu een structuur die zowel duurzamer is als beter past bij onze activiteiten. Dit geeft ons meer financiele stabiliteit en betere voorwaarden om ons aanbod te versterken, zowel voor lokale gemeenschappen langs de kust als voor andere reizigers," aldus Martini.

De herfinanciering is opgezet als een financiele leaseovereenkomst voor 15 jaar, verstrekt door een volledige dochteronderneming van Havila Holding AS, de meerderheidsaandeelhouder van het bedrijf.

De overeenkomst is afgestemd op zowel de inkomstenstromen van Havila Voyages als de restwaarde van de schepen.

"Dat onze meerderheidsaandeelhouder met zo'n langdurige financieringsoplossing komt, is een sterk vertrouwenssignaal voor het bedrijf, onze medewerkers en ons concept. Het laat zien dat de eigenaren geloven in Havila Voyages als langetermijnproject en, niet in de laatste plaats, als belangrijke dienst langs de Noorse kust," aldus Martini.

De herfinanciering lost de bestaande obligatieschuld die in januari 2027 afloopt volledig af, samen met bestaande aandeelhoudersleningen die aflopen in 2027 en 2028. Ook zorgt de deal ervoor dat Havila Voyages volledig gefinancierd is voor de resterende looptijd van het huidige contract voor de kustroute met de Noorse overheid.

"Deze overeenkomst geeft ons ruimte om vooruit te kijken. We kunnen ons concentreren op het optimaliseren van onze activiteiten, het verder ontwikkelen van ons groene en energiezuinige aanbod en het zo goed mogelijk positioneren voor de vernieuwing van het staatscontract voor de kustroute. Dit is belangrijk voor onze gasten, onze medewerkers en de kustgemeenschappen die we moeten bedienen," voegde hij toe.

Havila Voyages merkt op dat de nieuwe overeenkomst een oplossing is die later kan worden geoptimaliseerd of geherfinancierd, zodra de operationele opbouw verder is gevorderd en het bedrijfsmodel zich verder heeft bewezen in de markt.

"We hebben nu een robuuste en flexibele financiering neergezet die ons de tijd geeft om de winstgevendheid van onze activiteiten in de loop van de tijd te laten zien. Zodra we een beter trackrecord en hogere volumes hebben, kunnen we beoordelen of de markt nog betere voorwaarden kan bieden. Waar het nu om gaat, is dat we een solide basis hebben om op voort te bouwen," aldus Martini.